리츠(REITS)란?
'Real Estate Investment Trusts'의 약자로 부동산투자신탁이라는 뜻이다. 소액투자자들로부터 자금을 모아 부동산이나 부동산 관련대출에 투자하여 발생한 수익을 투자자에게 배당하는 회사나 투자신탁으로 증권의 뮤추얼펀드와 유사하여 '부동산 뮤추얼펀드'라고도 한다. 주로 부동산개발사업·임대·주택저당채권 등에 투자하여 수익을 올리며, 만기는 3년 이상이 대부분이다.
리츠의 장점은?
1. 투명성
- 상장회사라서 공시를 통한 투자결과및 운용내역을 알기 쉽다.
2. 유동성
- 부동산에 직접 투자하는 것보다 주식이라서 쉽게 팔수가 있기 때문에 유동성이 좋다.
3. 직접관리 부담면제
- 커다란 부동산을 운영하는게 쉽지 않은 일인데, 투자회사가 알아서 해준다.
쉽게 말하면 소액으로 부동산에 간접 투자해서 수익을 얻을수 있는 투자 방법이다.
우리나라에 상장해 있는 대표적인 리츠종목은 어떤게 있을까?
생소한 이름일수도 있는 에이리츠, 모두투어리츠, 케이탑리츠가 대표적인 리츠회사이고,
가끔 신문이나 뉴스에서 들어 본적이 있는 맥쿼리인프라가 있다.
각 주식별로 분석을 해보자.
[에이리츠] (구 광희리츠)
오피스텔, 도시형생활주택에 주로 투자함.
직접 건설하고, 운용하여 견실한 수익을 내고 있음.
* 시가총액 : 206억원
* 2016년 기말배당금
- 현금배당 : 1주당 619원 (시가배당률 : 9.4%)
- 주식배당 : 없음
* 2016년 간단 재무재표 ( 단위 백만원 )
| - 자산총계 | 31,907 | - 매출액 | 33,570 | |
| - 부채총계 | 5,797 | - 영업이익 | 7,742 | |
| - 자본금 | 18,144 | - 당기순이익 | 4,498 | |
| - 자본총계 | 26,110 | *주당순이익(원) | 1,240 | |
* 주요 투자항목
- 왕십리 KCC스위첸
- 영등포구청역 계룡리슈빌
- 영등포 메이준2011
*1년간 주가
- 최고가 8,80원, 최저가 5,080원
[모두투어리츠]
호텔투자전문으로 소유와 운영회사를 분리하였는데, 모두투어리츠는 호텔을 소유하는 회사임.
호텔운영 수익은 다른 회사가 가져가므로, 수익이 반감되는 구조임.
* 시가총액 : 359억원
* 2016년 기말배당금
- 현금배당 : 1주당 109원 (시가배당률 : 2.3%)
- 주식배당 : 없음
* 2016년 간단 재무재표 ( 단위 백만원 )
| - 자산총계 | 85,282 | - 매출액 | 4,722 | |
| - 부채총계 | 43,270 | - 영업이익 | 2,294 | |
| - 자본금 | 39,134 | - 당기순이익 | 857 | |
| - 자본총계 | 42,012 | *주당순이익(원) | 138 | |
* 주요 투자항목
- 스타즈호텔 명동 1호점 ( 객실 150개 )
*1년간 주가
- 최고가 5,700원, 최저가 4,080원
[케이탑리츠]
다양한 부동산에 투자하고 있음.
2016년 실적은 기대 이하.
* 시가총액 : 577억원
* 2016년 기말배당금
- 현금배당 : 1주당 20원 (시가배당률 : 0.2% )
- 주식배당 : 1주당 0.02주
* 2016년 간단 재무재표 ( 단위 백만원 )
| - 자산총계 | 135,105 | - 매출액 | 9,139 | |
| - 부채총계 | 77,128 | - 영업이익 | 5,318 | |
| - 자본금 | 40,633 | - 당기순이익 | 2,682 | |
| - 자본총계 | 57,977 | *주당순이익(원) | 76 | |
* 주요 투자항목
- 상업시설 : 김포빌딩, 쥬디스태화
- 업무시설 : 미원빌딩, 화정빌딩, 완정빌딩
- 기타 : 서초빌딩 (E.B교육시설), 판교산운 아펠바움(단독주택)
*1년간 주가
- 최고가 2,925원, 최저가 1,330원
[맥쿼리 인프라]
위의 소규모(?) 부동산 보다는 사회간접시설(SOC) 등에 투자하여 수익을 얻는 구조임.
워낙 유명한(?) 회사 ㅋㅋ
* 시가총액 : 28,837억원
* 2016년 기말배당금
- 현금배당 : 1주당 400원 (시가배당률 : 4.9% )
- 주식배당 : 없음
* 주요투자항목
광주 제2순환도록, 1구간, 3-1 구간
인천국제공항 고속도로
우면산터널
백양터널
천안-논산 고속도로
수정산터널
마창대교
용인-서울 고속도로
서울-춘천 고속도로
인천대교
부산항 신항 2-3단계
*1년간 주가
- 최고가 9,200원 , 최저가 7980원
그럼 이중에서 대장주는 어떤걸까요?
일단 맥쿼리인프라가 덩치면에서는 최고이구요.
2016년 실적 기준으로는 에이리츠가 되겠습니다.
2017년 예상은? 각자 해보시는 것으로 ㅋ
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